In de ruwe buitenwijken van Palermo worstelt Salvo, een jonge vader, tussen louche baantjes en criminaliteit. Zijn leven verandert wanneer hij Ciurè ontmoet, een transgender danseres die hem introduceert in een kleurrijke nachtclub. Geconfronteerd met zijn vooroordelen, moet Salvo kiezen: vasthouden aan zijn machocultuur of zichzelf opnieuw uitvinden.