De Ierse zanger en entertainer Peter Corry en een bont circusgezelschap brengen een onstuimige show met heerlijke nummers – denk aan ‘Sweet Dreams’, ‘Babooshka’, ‘The Red Rose Cafe’ en ‘The Show Must Go On’ –, circusacts op hoogte en wervelende dans. Spreekstalmeester Corry maakt ons deelgenoot van de onuitgesproken liefde van een verlegen clown, de strijd van de circusdirecteur met een dramatisch verlies en een verstoten vrouw die haar dromen vervult.